『私のお金の棚卸し＆ワーク会』を開催しました

8月30日（日）、横浜にて『私のお金の棚卸し＆ワーク会』を開催いたしました。
今回の講座は、いつものマネーセミナーとは趣向を変え、既契約のお客様を対象に開催した特別企画です。

ゲスト講師には、整理収納アドバイザー・介護ヘルパーとしてご活躍中の江頭八重先生（Instagram：https://www.instagram.com/yae.e.k/）をお迎えし、「お金」と「整理収納」、両方の視点から学ぶ時間となりました。

40代・50代は、保険や資産運用、年金など、お金に関する書類がいつの間にか増えていく時期。
理解力や判断力がしっかりある「今」だからこそ、後回しにせず整理しておくことが、ご自身だけでなく、ご家族の安心にもつながります。

「どんな保障に入っている？」
「この契約は誰のもの？」
「もしものとき、家族がすぐに分かる状態になっている？」

そんな視点から、江頭先生には書類の整理方法やファイリングのコツを分かりやすくお話しいただきました。

講座の後半では、皆さまに実際の保険証券などをご持参いただき、ご自身の預貯金・保険・NISAなどの情報を一覧シートへ書き出しながら、お金の棚卸しを実践。

「今の自分のお金の状況」が整理され、これからの資産形成や万が一への備えを見直す、とても有意義な時間となりました。

ご参加いただいた方からのお声

ヶ月前のことがもう分からなくなっていてびっくりしました！今回を機に自分のものからまとめます！お二人のお話もとても楽しかったです。ありがとうございました。

お金の不安から解放されるために、一緒に考えてくれる人の存在があることが、とてもありがたいです。

このようなお声をいただき、私自身も改めて「定期的に現状を整理すること」の大切さを感じました。

お金の情報は、一度整理して終わりではなく、ライフステージの変化に合わせて見直していくことが大切です。

今後も、このような実践型のセミナーやワーク会を企画していきたいと考えております。
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