お客様のお悩みに合わせ、FPプラシストでは選べる２つのプランをご用意しております。
まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
お客様のお悩みに合わせ、FPプラシストでは選べる２つのプランをご用意しております。
まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
こんなお悩みありませんか？
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など
幅広いお悩みに対応いたします。
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など幅広いお悩みに対応いたします。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、
こういったライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、こういったライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
コンサルティングの特徴
徹底的なお金の棚卸
まずは60分かけて丁寧に、預金・保険・証券などを振り返り。
一緒にお金の整理を行い、現状を確認していきます。
FP視点×最新情報での検証
今のお金の管理の仕方や資産運用は私に合ってる？
お持ちの金融商品について、おさらいし確認していきます。
改善と最適化
FP視点で改善点をお伝え。ご希望の場合、NISA口座開設や保険の見直しなど、最適化に向けた提案だけでなく手続きのサポートまで。トータルサポートを致します。
選べる２つのプラン
BASIC プラン
全4回の面談：77,000円（税込）
３STEPでお金の流れ把握し整え、お金のモヤモヤをなくすための基本プラン
全4回の面談：77,000円（税込）
３STEPでお金の流れ把握し整え、お金のモヤモヤをなくすための基本プラン
STEP
資料の確認、パーソナルチェックシートへの記入準備
STEP
パーソナルチェックシートに一緒に入力しながら、保有資産内容の振り返り
STEP
改善策のご提案、FPの見解と情報から最適化をお伝え
ADVANCE プラン
全6回の面談：99,000円（税込）
あなたにピッタリなポートフォリオを確立し、資産形成をスタート！
全6回の面談：99,000円（税込）
あなたにピッタリなポートフォリオを確立し、資産形成をスタート！
まずは、将来の目標を実現するために必要な金額を一緒に設定し、現在の資産形成の達成度を確認します。
そのうえで、目標達成に向けて不足している部分を整理し、あなたに合った資産形成プランを設計。全6回の面談を通して、将来のゴールまでの道筋を明確にし、安心して資産形成を進められる状態を目指します。
安心のチャットサポート付き！
BASICプラン、ADVANCEプランともに、期間中はチャットサポート付。
気になったことはいつでもお気軽にご相談いただけます。
※48時間以内にお返事します。平日日中のみご対応。
パーソナルチェックシートの作成
BASICプラン・ADVANCEプランともに、まずはパーソナルチェックシートを作成するところから始めます。
全8ページの冊子（オンラインの方はExcelデータをお送りします）に情報をご記入頂き、その情報を元にお客様のお金の状況を整理・可視化致します。
ADVANCEプランの魅力
ADVANCEプランでは、ライフシミュレーション表を作成し、整理された現在のお金の状況をベースに、お客様のやりたいことやご希望の実現に向けた分析・考察を実施いたします。
「やりたいこと」「何年後にどうなっていたいか」といったお客様の希望をお伺いし、そのためにできる改善点や資産形成のアドバイス・運用についての提案をさせて頂きます。
ライフシミュレーション表とは？
ライフシミュレーション表を作成することで、将来に渡ってのお金の出入りを「見える化」することが可能です。
コンサルティング前後で見るキャッシュフローの変化
BEFORE
コンサルティング前の状態でキャッシュフロー分析をした場合は、教育の山場で大きくマイナスし、老後の山場で破綻する想定でした。
AFTER
コンサルティング後は、教育の山場でキャッシュフローが小さくマイナスになるものの、資産形成により安泰な老後を迎えることができる想定となりました。
何を変えたか？
ライフプランニングにより
固定費を見直し
子育て世代に合った
節税の利用
お金の預け先を変更
（例：0％→金利 3％）
- 「資産運用」ってリスクがあったり、難しかったりするのでは…？
-
資産形成や資産運用というと、「不動産投資」や「株」といった方法を想像する方も多いかもしれませんが、マネープランニングをきちんと描き、先を想定しながらお金の管理や資産形成をしていけば、預金や保険、NISAやiDeCoの活用など、無理なくリスクを抑えた方法でもやりたいことを着実に叶えていくことが出来ます。
より輝ける未来のために、子育てと自身のキャリアや自分の時間を
両立しながらでも続けられる、無理のない資産形成をはじめてみませんか？
より輝ける未来のために、子育てと自身のキャリアや自分の時間を両立しながらでも続けられる、無理のない資産形成をはじめてみませんか？
まずはお気軽にご相談ください
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