お客様のお悩みに合わせ、以下の各種サービスのご提案やお見積りをさせていただきます。まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
ライフシュミレーション表
の作成
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
まずはパーソナルチェックシートに情報をご記入頂き、その情報を元にライフシュミレーション表を作成することでお客様のお金の状況を整理・可視化致します。
キャッシュフロー分析
ライフシュミレーション表で整理された現在のお金の状況をベースに、お客様のやりたいことやご希望の実現に向けた分析・考察を実施いたします。
「やりたいこと」「何年後にどうなっていたいか」といったお客様の希望をお伺いし、そのためにできる改善点や資産形成のアドバイス・運用についての提案をさせて頂きます。
コンサルティング前後で見る
キャッシュフロー表の重要性
AFTER
BEFORE
コンサルティング後は、教育の山場でキャッシュフローが小さくマイナスになるものの、資産形成により安泰な老後を迎えることができる想定となりました。
コンサルティング前の状態でキャッシュフロー分析をした場合は、教育の山場で大きくマイナスし、老後の山場で破綻する想定でした。
資産形成や資産運用というと、「不動産投資」や「株」といった方法を想像する方も多いかもしれませんが、マネープランニングをきちんと描き、先を想定しながらお金の管理や資産形成をしていけば、預金や保険、NISAやiDeCoの活用など、無理なくリスクを抑えたことでもやりたい事を着実に叶えて行くことが出来ます。
「資産運用」ってリスクがあったり
難しかったりするのでは…？
ファイナンシャル相談業務
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など幅広いお悩みに対応いたします。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、こういった、ライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
NISA、iDeCoなど、色々あるけど
自分が何から始めればいいのか
わからない
今入っている保険が
今後の自分にあっているのか
わからない…
遺産を相続したけれど、「争続」にならないためにどうしたらいいかわからない…
サービス内容
お客様のお悩みに合わせ、以下の各種サービスのご提案やお見積りをさせていただきます。
まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
ライフシュミレーション表の作成
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
まずはパーソナルチェックシートに情報をご記入頂き、その情報を元にライフシュミレーション表を作成することでお客様のお金の状況を整理・可視化致します。
キャッシュフロー分析
両立しながらでも続けられる、無理のない資産形成をはじめてみませんか？
より輝ける未来のために、子育てと自身のキャリアや自分の時間を
ライフシュミレーション表で整理された現在のお金の状況をベースに、お客様のやりたいことやご希望の実現に向けた分析・考察を実施いたします。
「やりたいこと」「何年後にどうなっていたいか」といったお客様の希望をお伺いし、そのためにできる改善点や資産形成のアドバイス・運用についての提案をさせて頂きます。
コンサルティング前後で見るキャッシュフロー表の重要性
コンサルティング前の状態でキャッシュフロー分析をした場合は、教育の山場で大きくマイナスし、老後の山場で破綻する想定でした。
コンサルティング後は、教育の山場でキャッシュフローが小さくマイナスになるものの、資産形成により安泰な老後を迎えることができる想定となりました。
BEFORE
AFTER
ファイナンシャル相談業務
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など幅広いお悩みに対応いたします。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、こういった、ライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
NISA、iDeCoなど、色々あるけど
自分が何から始めればいいのか
わからない
今入っている保険が
今後の自分にあっているのか
わからない…
遺産を相続したけれど、「争続」にならないためにどうしたらいいかわからない…
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成を いたします。
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
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