お客様のお悩みに合わせ、以下の各種サービスのご提案やお見積りをさせていただきます。まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
ライフシュミレーション表
の作成
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
まずはパーソナルチェックシートに情報をご記入頂き、その情報を元にライフシュミレーション表を作成することでお客様のお金の状況を整理・可視化致します。
キャッシュフロー分析
ライフシュミレーション表で整理された現在のお金の状況をベースに、お客様のやりたいことやご希望の実現に向けた分析・考察を実施いたします。
「やりたいこと」「何年後にどうなっていたいか」といったお客様の希望をお伺いし、そのためにできる改善点や資産形成のアドバイス・運用についての提案をさせて頂きます。
コンサルティング前後で見る
キャッシュフロー表の重要性
AFTER
BEFORE
コンサルティング後は、教育の山場でキャッシュフローが小さくマイナスになるものの、資産形成により安泰な老後を迎えることができる想定となりました。
コンサルティング前の状態でキャッシュフロー分析をした場合は、教育の山場で大きくマイナスし、老後の山場で破綻する想定でした。
資産形成や資産運用というと、「不動産投資」や「株」といった方法を想像する方も多いかもしれませんが、マネープランニングをきちんと描き、先を想定しながらお金の管理や資産形成をしていけば、預金や保険、NISAやiDeCoの活用など、無理なくリスクを抑えたことでもやりたい事を着実に叶 えて行くことが出来ます。
「資産運用」ってリスクがあったり
難しかったりするのでは…？
ファイナンシャル相談業務
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など幅広いお悩みに対応いたします。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、こういった、ライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
NISA、iDeCoなど、色々あるけど
自分が何から始めればいいのか
わからない
今入っている保険が
今後の自分にあっているのか
わからない…
遺産を相続したけれど、「争続」にならないためにどうしたらいいかわからない…
サービス内容
こんなお悩みありませんか？
資産運用、資産形成、家計見直し、保険見直し、老後生活、相続、贈与、教育資金、住宅購入など幅広いお悩みに対応いたします。
NISA、iDeCoなど、色々あるけど
自分が何から始めればいいのか
わからない
今入っている保険が
今後の自分にあっているのか
わからない…
遺産を相続したけれど、「争続」にならないためにどうしたらいいかわからない…
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
お客様の希望や、やりたいことを実現するための人生設計について、経済的裏付けを与えるための確認・管理表の作成をいたします。
キャッシュフロー分析で可視化した未来のお金のための打ち手の他にも、こういった、ライフイベントや人生で直面する悩み、わからないことについて是非ご相談ください。
お客様のお悩みに合わせ、FPプラシストでは選べる２つのプランをご用意しております。
まずは初回の無料相談30分で是非お困りごとをお聞かせください。
コンサルティングの特徴
FP視点×最新情報での検証
徹底的なお金の棚卸
改善と最適化
まずは90分かけて丁寧に、預金・保険・証券などを振り返り。一緒にお金の整理を行い、現状を確認していきます。
今のお金の管理の仕方や資産運用は私に合ってる？
お持ちの金融商品について、おさらいし確認していきます。
FP視点で改善点をお伝え。ご希望の場合、NISA口座開設や保険の見直しなど、最適化に向けた提案だけでなく手続きのサポートまで。トータルサポートを致します。
選べる２つのプラン
Basic プラン
３STEPでお金の流れ把握し整え、お金のモヤモヤをなくす
全3回の面談：55,000円（税込）
STEP2
パーソナルチェックシートに一緒に入力しながら、保有資産内容の振り返り
STEP1
資料の確認、パーソナルチェックシートへの記入準備
STEP3
改善策のご提案、FPの見解と情報から最適化をお伝え
ADVANCEプラン
あなたにピッタリなポートフォリオを確立し、資産形成をスタート！
全6回の面談：77,000円（税込）
BASIC
BASICプラン、STEP1〜3の3回の面談
Simulation
プラス3回の面談で詳細な人生設計（ライフシミュレーション）を作成します。
安心のチャットサポート付き！
BASICプラン、ADVANCEプランともに、期間中はチャットサポート付。
気になったことはいつでもお気軽にご相談いただけます。
※48時間以内にお返事します。平日日中のみご対応。
パーソナルチェックシートの作成
BASICプラン・ADVANCEプランともに、まずはパーソナルチェックシートを作成するところから始めます。
全8ページの冊子に情報をご記入頂き、その情報を元にお客様のお金の状況を整理・可視化致します。
ADVANCEプランの魅力
ADVANCEプランでは、ライフシュミレーション表を作成し、整理された現在のお金の状況をベースに、お客様のやりたいことやご希望の実現に向けた分析・考察を実施いたします。
「やりたいこと」「何年後にどうなっていたいか」といったお客様の希望をお伺いし、そのためにできる改善点や資産形成のアドバイス・運用についての提案をさせて頂きます。
コンサルティング前後で見るキャッシュフローの変化
コンサルティング前の状態でキャッシュフロー分析をした場合は、教育の山場で大きくマイナスし、老後の山場で破綻する想定でした。
コンサルティング後は、教育の山場でキャッシュフローが小さくマイナスになるものの、資産形成により安泰な老後を迎えることができる想定となりました。
BEFORE
AFTER
より輝ける未来のために、子育てと自身のキャリアや自分の時間を
両立しながらでも続けられる、無理のない資産形成をはじめてみませんか？
まずはお気軽にご相談ください。
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